Julian Noble est un tueur professionnel, au service d'une mystérieuse organisation internationale. Sa nouvelle mission l'envoie à Mexico. Danny Wright, petit businessman au chômage, vient au Mexique dans l'espoir de décrocher un contrat. Les deux hommes vont se croiser au bar de leur hôtel. C'est le soir de l'anniversaire de Julian, il se sent seul et abandonné. Danny va devenir son ami, c'est décidé. Après quelques cafouillages, le courant passe bien entre les deux hommes. Danny confie ses problèmes de couple, mais reste très sceptique au sujet du métier de Julian. Ce dernier va improviser une démonstration, pour lui prouver qu'il ne ment pas. Julian demande alors à Danny de l'aider pour son prochain contrat.Effrayé, Danny refuse. Six mois passent. En mission à Budapest, Julian échoue. Il n'est plus capable de faire son travail, et ses employeurs décident de le supprimer. Julian se réfugie alors chez Danny, qu'il n'a pas revu depuis le Mexique. Danny a retrouvé un travail, et tout va bien avec sa femme. Après une nuit arrosée, Julian supplie Danny de l'accompagner pour sa dernière mission, celle qui lui permettra de décrocher. Danny accepte, et les voilà partis pour Tucson. Julian est encore incapable d'accomplir son travail, mais Danny le soutient et le contrat est rempli. Sur le chemin du retour, Julian lui avoue que leur victime était son patron. Il est donc désormais tiré d'affaire.