1. La Foire : Un clown, au pied d'un mât de cocagne, arrête un costaud dans son élan. Il raconte la triste vie du pauvre tailleur Janis, qui tomba avant d'avoir atteint le sommet du mât : le costaud, lui, réussira.

2. Le Petit Frère : Un diablotin vit dans sa famille de diables. Un jour, il part chez les hommes, et voit une petite fille qui joue un bel air de flûte. Dès lors, il veut devenir humain, y parvient, et retrouve la petite fille. Plus tard, tous deux triomphent en jouant leur musique.

3. Cosette : Cosette subit les mauvais traitements des aubergistes qui l'ont recueillie. C'est Noël, un homme l'aide à porter son lourd seau, lui offre une poupée, et l'emmène vers une vie heureuse.

4. Le Petit Cordonnier : Nicolas, le petit cordonnier, aime tant distraire les enfants pauvres du village que la nuit lui est nécessaire pour achever son travail. Avec son argent, il achète du cuir pour fabriquer des chaussures aux enfants. Pendant qu'il se repose, ses outils s'animent et effectuent le travail en retard. A son réveil, sa table est chargée de victuailles.

5. Petit Faucon : Petit Faucon est le surnom donné par un pêcheur à son jeune fils. Chaque jour, Petit Faucon reste à la maison avec son chaton et rêve de s'envoler vers son père parti sur l'océan. Le soir, tous deux vont attendre le retour du père. La tempête a sévi, le père n'est pas rentré. Les hommes du village viennent entourer Petit Faucon.