Dans une petite ville des États-Unis en 1936, des parents d'élèves se pressent à une projection dont le but est de les alerter sur un nouveau fléau à la dangerosité extrême : la marijuana. La dimension excessivement alarmiste du film choque les parents qui, quoique dubitatifs, s'avouent dans l'ensemble de plus en plus inquiets. D'autant plus que les enfants dont il est question à l'écran pourraient fort bien être les leurs : il s'agit de Jimmy et de Mary Lane, aussi proprets que naïfs et follement amoureux l'un de l'autre. La drogue aura raison de leur fraîcheur, de leur candeur et même de leur vie. C'est d'abord Jimmy qui tombe dans l'addiction en même temps que sous la coupe d'un caïd, Ralph, séducteur et danseur de tango qui assoit son florissant business de marijuana en suscitant la dépendance de la jeunesse. Le caïd va l'entraîner dans son repaire sordide, qu'il partage avec sa compagne, la charmante Mae, et une jeune mère de famille nymphomane à laquelle Jimmy ne saura résister. Venue le retrouver pour le sauver, Mary Lane meurt sous les balles du caïd qui, pour se dédouaner, accuse Jimmy. Condamné à mort pour ce crime infâme, il sera sauvé de justesse par l'intervention de Mae, repentante, qui avoue que Ralph est responsable du meurtre. Et tout finit par des chansons...