José María, adolescent androgyne, est pris pour une fille dans le restaurant tenu par ses parents. Il est maltraité par les autres élèves de son collège. Sa mère se rend à une convocation du proviseur car son fils est jugé “trop délicat”. Le soupçon d’homosexualité provoque la colère du père, qui veut faire de son fils un homme viril. Il l’emmène voir un spectacle de strip-tease et une prostituée, Fanny. José María se refuse à Fanny. José María, habillé en femme, fugue, trouve une chambre chez Madame Pilar et devient coiffeur. Sa sœur Lolita lui rend visite. José María emmène Lolita dans un café et se change en femme aux toilettes. José María, devenu María José pour l’occasion, se fait draguer par un homme. Au salon de coiffure, Bibi, strip-teaseuse trans, vient se faire coiffer. María José revoit l’homme du café qui, découvrant qu’il est un homme, le frappe. José María tente de couper son sexe et se retrouve à l’hôpital. Bibi lui apprend qu’il est possible de changer de sexe. José María rentre chez ses parents et jure à son père de se comporter “normalement”. Mais le père trouve des vêtements de femme dans sa chambre et le frappe. José María s’enfuit et va voir Bibi pour qu’elle l’aide à trouver du travail. Bibi fait embaucher José María comme serveuse par Durán, le responsable du cabaret. Durán propose à María José de la former pour faire un numéro de danse et entamer sa transition. María José tombe amoureuse de Durán, qui lui propose de l’épouser. María José se fait opérer.