1. Petits grillons, araignées, fourmis, mouches et moucherons arrivent à l'école, sac au dos, et s'installent derrière leurs petits pupitres. Leur maîtresse d'école, la fourmi, aussi sévère soit-elle, ne parvient pas à les tenir tranquilles. Certains s'échappent pour découvrir le monde par eux-mêmes. Heureusement, ils s'entraident pour affronter les dangers.2. ì la tombée de la nuit, les insectes se préparent pour aller au bal. Chacun trouve une lumière. Mais une petite luciole est éteinte. Elle tente par tous les moyens de rallumer sa lampe. C'est seulement au moment du bal qu'elle y parvient, en dansant au clair de lune avec une autre luciole.3. Alors qu'une famille d'insectes est partie pique-niquer à dos d'escargot, elle se retrouve sur le chemin d'un vieil homme, collectionneur de papillons, qui capture les parents. Les enfants, très malins, se font transporter par un bourdon. Ils parviennent à libérer leurs parents en se déguisant en papillon multicolore.4. Un loup fait des tours de magie aux animaux. Et hop ! Il fait apparaître des carottes et les offre aux bébés lapins. Et hop ! Il fait disparaître une hache, un siège, un livre, un réveil. Et hop ! Il s'enfuit dans un nuage de fumée. Il revient déguisé en mendiant, mais le réveil qui sonne le démasque. Il fait alors réapparaître les objets et un délicieux repas pour qu'on lui pardonne.