Un lent panoramique glisse du ciel où ne se promène qu'un nuage à un groupe de musiciens et de danseurs installés à l'ombre d'un arbre au bord d'un champ. Un prêtre Zima chante, accompagné par un musicien. Les fidèles, menés par les batteurs de tambour d'aisselle, défilent en ronde.
Rouch filme les batteurs de calebasse et se tourne vers la ronde qu'il suit et pénètre.
Un danseur, vêtu de rouge, exécute des pas de danse et change de rythme en accord parfait avec les batteurs.
On reconnaît Daouda Sorko assis dans l'assistance. Il scande les devises en agitant la hache de Dongo et faisant sonner la clochette. L'homme en rouge, assis sur la natte à côté des musiciens, entre en transe et hurle.
Le prêtre Zima récite les devises devant le cheval de Dongo agenouillé devant lui ; il lui présente la calebasse remplie d'eau. Une conversation s'instaure entre Dongo et l'assistance. Près de lui, une femme est prise de convulsions, il la calme en lui passant la main au dos. Le film se clôt sur un nouveau plan du ciel.