Après une présentation rapide du 93, les banlieues de Saint Denis, se suivent des images des cités délaissées, dans ce département « à haut risque ». Avec les témoignages de certains jeunes déscolarisés comme Mohamed ou Patrick, le quotidien de ces banlieues est dévoilé, là où drogues et musiques se mélangent. Des membres du centre d'accueil de Gagny où ces jeunes finissent souvent, expliquent que pour arrêter la drogue et trouver une occupation voir se réinsérer dans la société en trouvant un travail, ils ont besoin d'un accompagnement particulier. Le personnel y est filmé et nous explique sa méthode afin d'aider ces jeunes perdus. Jean Schmidt ponctue le film de panneaux blancs et stop la projection plusieurs fois pour échanger avec les spectateurs sur le sujet.