Dans un château, un homme dessine vulgairement une tête sur un tableau noir. Quand il saisit son dessin pour l'extraire du tableau celle-ci devient charmante, humaine et très bavarde. Il installe la tête très animée sur le goulot d'une carafe d'eau posée sur une table puis l'enfourche avec son épée. Après avoir échangé quelques mots, l'homme place la tête sur un appareil photo dont il entoure le trépied à l'aide d'une étole qu'il enlève rapidement et la tête a désormais trouvé son corps. Doté d'un éventail, l'homme évente son nouvel ami qui disparait au fur et à mesure pour réapparaitre sur la table. L'homme saisit alors la tête dont le corps disparait instantanément, et la lance vers le tableau noir où elle redevient le dessin d'origine, qu'il s'empresse d'effacer.