Charlie, dans son abri, allongé sur un matelas posé au sol, lit le journal. Une souris passe. Il s'endort et rêve à un pays bienheureux où la femme noire travaille et profite de son labeur en engloutissant un régime de bananes, pendant que l'homme noir et un gros chat jouent de la musique et chantent au pied de la case de celle-ci. Dans la chambre, alors que le coucou égrène les heures, Charlie dort toujours, les souris dansent et le chat les poursuit. Dans son rêve, l'homme et le gros chat se poursuivent mutuellement autour d'un tronc d'arbre creux et jusque dans la case de la femme.