Le Président des Etats-Unis en a assez d'être humilié par les Soviétiques et commande à son administration un projet ambitieux pour pallier le problème. Un savant propose d'équiper un chat d'un enregistreur et de l'introduire dans l'ambassade russe pour espionner l'ennemi communiste. Mais il n'est pas facile d'insérer un magnétophone dans le corps d'un chat. Et le président s'impatiente ! Un an plus tard, la solution du microphone miniature s'avère positive. Sitôt le chat opéré il est placé à proximité du bâtiment concerné, mais, à la vue d'une souris aux yeux rouges, son instinct de chasseur reprend le dessus et il est écrasé en pleine course par une voiture. La souris ravie se réfugie sur l'épaule de l'ambassadeur russe.