Condamnés par la justice, des hommes et des femmes ont été relégués à bord d'un vaisseau spatial pour une périlleuse mission placée sous l'égide de la docteure Dibs, qui mène sur eux des expériences de reproduction. Excepté Monte qui refuse, les hommes donnent leur sperme en échange de drogue, et les femmes sont inséminées de force ; mais les foetus qui en résultent meurent irradiés. L'équipage doit atteindre un trou noir afin d'en extraire l'énergie pour en alimenter l'humanité. Une nuit, ayant drogué l'équipage plus qu'à l'accoutumée, Dibs prélève Monte dans son sommeil et insémine la jeune Boyse. Après l'accouchement, le bébé Willow se retrouve en couveuse sous la surveillance de Dibs. Plus tard, avant de se suicider, celle-ci explique à Monte que Willow est sa fille. Les autres sont morts, Willow est devenue adolescente. Un jour, Monte et sa fille croisent un vaisseau identique. Ils l'inspectent mais il n'abrite que des chiens. Ils approchent d'un autre trou noir, montent dans un petit vaisseau et foncent au coeur de celui-ci.