Le lion Amedeo a été la vedette du cirque Peretti. Il se remémore les temps anciens où il était l'acrobate le plus aimé des enfants. Depuis le cirque a vieilli, et lui aussi, qui n'est plus qu'assistant-illusionniste. Il fait froid et le lion, qui a dorénavant une grande barbe blanche, ne pense plus qu'à dormir et il revit son passé. Le cirque attire de moins en moins de public et Peretti se résoud à rendre la liberté au lion. Mais celui-ci est perdu dans l'immensité du paysage et même les moutons lui font peur. Apparaît alors un jeune lion.