A Paris, une réalisatrice (Sally Potter dans son propre rôle) écrit un scénario de fiction destiné à Hollywood. Alors que l'accueil de ses éventuels producteurs est passablement décevant, elle demande à un danseur professionnel (Pablo Veron) de lui donner des leçons de tango. D'abord réticent, il accepte et l'élève se montre douée. Au cours des douze leçons qui s'étalent sur plusieurs mois, la relation pédagogique devient tendre, puis amoureuse. Sally décide de tourner un film avec son professeur comme comédien principal. Mais alors qu'ils sont à Buenos Aires pour des repérages, leurs rapports se dégradent.