Russe immigré aux USA, ancien professeur désormais technicien de surface, Misha trouve, enfermé dans les sous-sols de l'institut scientifique qui l'emploie, un perroquet qui parle : Paulie. Ce dernier lui raconte son histoire : offert à Marie, une petit fille bègue, il la guérit de son défaut de prononciation avant d'être éloigné par les parents de l'enfant. Revendu par un prêteur sur gages à une vieille femme (Ivy), il persuade celle-ci de l'emmener à Los Angeles où la famille de Marie s'est installée. Mais Ivy, qui devient aveugle, doit s'arrêter en route. Paulie, à qui elle a appris à voler, parvient à Los Angeles où il est recueilli par Ignacio, un barman Chicano pour qui il chante avant d'être kidnappé par un mauvais garçon (Benny) qui le dresse à cambrioler. Capturé, il se retrouve à l'institut du docteur Reingold, lequel le séquestre après que l'animal ait refusé de participer à ses expériences. Misha délivre Paulie. Ensemble, ils retrouvent Marie qui est devenue une belle adolescente.