Toronto, 1990. Un garçon coiffeur rencontre un jeune skinhead grelottant dans un square. Il l'invite chez lui, lui offre un bain chaud et, en voix off, analyse longuement le comportement et le look skin. Pour le retenir, il l'enferme dans la chambre d'amis, mais le jeune garçon s'évade par la lucarne et va rejoindre sa soeur, réalisatrice de films lesbiens.Au cours d'une soirée avec elle et ses amies lesbiennes, il est traité en objet, dominé et " piercé " (on lui passe aiguille et épingle à nourrice à travers le téton). La soeur l'incite à retourner chez le coiffeur.La relation s'approfondit : fellations dans la baignoire puis sur le lit, devant l'objectif de la vieille caméra super 8 ressortie pour la circonstance.La soeur, de son côté, tourne des bouts d'essai avec son frère à la piscine, le pousse à se «deskiner», à adopter la crête de Mohawk. Quand elle doit quitter la ville parce que la police la recherche à cause de ses tags, elle est contente d'avoir mis son frère "dans la bonne voie".