· |Le Rat des villes et le rat des champs| (1926, 14 mn 40, sonorisé en 1932)Le rat des villes invite le rat des champs à lui rendre visite. Ils participent à un festin dans un appartement bourgeois et assistent à un spectacle animé par un groupe de rattes danseuses. Un chat surgit et c'est la panique. Le rat des champs, blessé par un piège à souris, retourne précipitamment au calme de la vie champêtre.· |Le Lion devenu vieux| (1932, 12 mn 50)Le roi-lion, vieux et fatigué, se remémore les exploits de sa jeunesse, notamment l'expédition au cours de laquelle il put enlever la lionne à dos d'éléphant. Pendant ce temps chevaux et taureaux conspirant pour prendre le pouvoir chassent le lion, qui meurt non sans recevoir le coup de pied de l'âne.· |Fétiche mascotte (Duffy : The Mascot)| (1933, 20 mn)Une pauvre femme qui fabrique des poupées à domicile donne vie à un petit chien-mascotte. Au cours d'un transport tous les jouets se sauvent. Le petit chien vole une orange et rejoint un monde souterrain où s'agitent des êtres difformes et des monstres qui en veulent à son orange. Il parvient à s'enfuir et donne le fruit à la petite fille de la pauvre femme.· |Fleur de fougère| (1949, 25 mn 10)La nuit de la Saint-Jean, Jeannot découvre la magique fleur de fougère qui fera de lui un prince et exaucera tous ses v.ux. Devenu arrogant il abandonne sa famille et donne une fête dans son palais. Il offre la fleur à Cendrillon peu avant minuit. Alors son nouvel univers disparaît, sauf son cheval princier qu'il offrira à son grand'père en redevenant l'humble Jeannot.