1913. Charles Castle, un jeune photographe, perd tragiquement son épouse Anne Marie dans un accident de montagne, le lendemain de leur mariage. Après la guerre, Charles, obsédé par l'image de sa femme, monte avec son assistant Roy, un studio où, à l'aide de trucages photographiques, il réunit des disparus et leurs proches. Incrédule quant à l'existence de l'au-delà, il se heurte à Sir Arthur Conan Doyle, ardent défenseur du surnaturel. Il est contacté par Béatrice Templeton, épouse d'un pasteur, qui lui montre une photo de ses deux petites filles Clara et Ana jouant avec des fées. Charles, intrigué, se rend sur place et son attention se porte sur un arbre centenaire au pied duquel poussent des fleurs hallucinogènes. Ces dernières font pénétrer Charles dans le monde surnaturel des fées où il retrouve son épouse disparue. Mais Beatrice Templeton fait une chute mortelle de l'arbre et Charles affronte son époux, le révérend, qui meurt au cours de l'altercation. Charles se constitue prisonnier et malgré les supplications de Linda, la gouvernante des Templeton tombée amoureuse de lui, il plaide coupable et refuse l'aide d'un avocat. Condamné à mort, il affrontera sereinement son destin désormais convaincu de l'existence d'un au-delà où il retrouvera "pour toujours" sa bien aimée.