Dans une église abandonnée de Los Angeles, un groupe de scientifiques étudie un étrange phénomène à la demande de la hiérarchie catholique. Un canister géant, enfermé dans le sous-sol depuis des siècles, est entré dans une étrange activité. Un vieux grimoire codé explique les raisons de ce phénomène : le canister scellé contient Satan, fils de l'Anti-Dieu, qui doit se matérialiser pour délivrer son père des ténèbres afin qu'il règne sur le monde. Autour de l'église, les mendiants de la ville se sont réunis et empêchent toute sortie, tuant ceux qui s'aventurent dehors. A l'intérieur, certains membres de l'équipe subissent l'influence maléfique du canister : envoûtés, ils tuent un à un leurs camarades. Satan, pour se matérialiser, choisit le corps de Kelly, une des scientifiques. Le contenu du canister se déverse en elle, défiant toutes les lois de la gravité. Les survivants, témoins de la transformation, sentent qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Une bataille s'engage avec les envoûtés ; le prêtre à l'origine de la découverte tente de décapiter Satan/Kelly alors qu'il traverse un miroir pour ramener son père de l'anti-monde. Mais Satan est immortel ; Catherine profite de son inattention pour le précipiter de l'autre côté du miroir, mais elle aussi franchit la frontière ; la glace brisée par le prêtre, elle restera pour toujours dans l'anti-monde.