Ière partie : Journal intime. Après une longue absence, Suleiman revient chez ses parents à Nazareth. Il retrouve aussi son ami Jamal, propriétaire d'une boutique de souvenirs. Assis sur le pas de la porte, tous deux regardent en silence passer les groupes de touristes. Devant un garage, des automobilistes, y compris un père et son fils, en viennent aux mains et sont séparés par les témoins. L'auteur converse avec un pope qui se plaint de la dégradation de l'environnement puis avec un écrivain qui raconte la même anecdote à plusieurs reprises.2ème partie : Journal politique. A Jérusalem, un Français sentencieux affirme que ce pays a toujours été une terre de conflits et qu'il n'y comprend plus rien. Une Palestinienne, qui veut louer un appartement dans la partie juive de la ville, s'entend opposer un refus dès qu'il se révèle qu'elle est arabe. Invité à faire une conférence sur son prochain film, l'auteur en est empêché par divers incidents. La police perquisitionne son appartement à la recherche de terroristes. La jeune femme utilise un talkie-walkie perdu par un des policiers pour lancer des ordres fantaisistes qui perturbent l'activité de la police : elle est arrêtée. A la fin des émissions de télévision, les parents du cinéaste sont endormis devant le poste qui diffuse l'hymne national.