Frank Dux se souvient de son enfance. Dans une maison où il s'était introduit illégalement, il rencontre Shidoshi Tanaka, descendant d'une grande famille japonaise, clan aux traditions liées aux arts martiaux. Tanaka a un fils auquel il enseigne la tradition, ainsi qu'à Frank, devenu son ami. Déjà adulte, le fils de Tanaka meurt, Frank se propose de suivre l'enseignement du clan pour perpétuer la tradition. S. Tanaka l'initie aux secrets du combat. Quelques années plus tard, Tanaka malade appelle Frank à son chevet. Fuyant les obligations militaires, celui-ci rencontre Tanaka puis part pour Hong-Kong où se déroule tous les cinq ans une compétition internationale de full contact (mélange de divers sports de combat), appelée le « Comité ». Autrefois organisée par la secte du Dragon d'or, cette compétition se déroule dans une salle des bas-fonds de Hong-Kong dans une semi-clandestinité. Dans l'hôtel où logent les participants, Frank Dux rencontre Jackson, un compatriote lui aussi venu pour le combat, ainsi qu'une belle journaliste prête à tout pour assister à la compétition. Le premier jour de combat est déjà sanglant, Chong Li, le gagnant antérieur, est un combattant cruel qui tue sans pitié son adversaire. Frank et Jackson se qualifient sans problème pour le second jour. Entre-temps deux flics en civil arrivent à Hong-Kong à la recherche de Frank. Le deuxième jour, Jackson combat contre Chong Li qui l'envoie à l'hôpital. Le troisième et dernier jour, Frank s'affronte au terrible Chong Li ; se voyant presque vaincu, Chong envoie une poudre mystérieuse sur Frank qui devient subitement aveugle. Chong Li prend le dessus. Mais concentrant l'enseignement acquis chez Tanaka, Frank réussit, sans le voir, à détecter son adversaire et l'envoie au tapis. Le clan Tanaka remporte la victoire et Frank pourra ramener l'épée Itana (le trophée) au sein du clan.