Le corps inanimé de Monti Ward flotte dans un jacuzzi. Que lui est-il arrivé ? Quelque temps plus tôt, Jürgen Anger arrive à Los Angeles pour enquêter sur les milieux de la prostitution gay. Monti fait le trottoir le long de Santa Monica ou de Sunset Boulevard. Accidentellement, en volant une voiture, il a coupé le pied d'un autre "hustler" qui s'enfuyait de chez un client. Jürgen retrouve par hasard le tee-shirt avec lequel il a effacé les traces de sang. Il veut le rendre à Monti, qui le prend d'abord pour un policier, puis accepte de le renseigner sur les moeurs locales. Monti glisse et se cogne violemment la tête dans le jacuzzi. Jürgen enveloppe son corps et l'emmène sur une plage. Au moment où il va l'immerger, Monti se réveille. Ils s'embrassent.