Un flic se fait passer pour un trafiquant de drogue et est assassiné par les malfrats qu'il cherchait à berner. Ceux-ci sont alors attaqués par Talée, un extra-terrestre humanoïde qui les massacre avant de voler leur marchandise, Jack Caine, flic faisant le guet pour protéger son collègue, découvre le carnage sans pouvoir l'expliquer. Talée poursuit alors son périple meurtrier : il injecte une grande quantité de drogue à d'innocents citoyens. En mourant, les victimes sécrètent un liquide qui constitue une drogue très prisée sur sa planète. Un policier extra-terrestre s'est lancé à ses trousses mais ne parvient pas à le vaincre. Pendant ce temps, Caine mène l'enquête en compagnie d'un agent du FBI coincé, Lawrence Smith. Ils découvrent l'arme de l'extra-terrestre, sorte de laser-disc tranchant qu'ils confient à un ami savant. Le dise est alors volé par le FBI. Smith découvre que son chef est de mèche avec les trafiquants : ils sont donc obligés de l'abattre pour éviter d'être assassinés. Ils recueillent ensuite le flic extra-terrestre mortellement blessé. Caine et Smith lui jurent de reprendre sa mission et viennent à bout du tueur après un affrontement sanglant. Au terme de cette aventure, les deux hommes ont appris à s'apprécier et Caine peut filer le parfait amour avec Diane, sa petite amie médecin légiste.