Passionnée par le cours du célèbre anthropologue Steven Phillip, Jane Chase, une jeune étudiante en zoologie, obtient de lui un petit travail qui occupera studieusement ses vacances d'été. Lorsqu'elle arrive à la résidence estivale du Dr Phillip, une sorte de manoir isolé au sommet d'une falaise, elle est accueillie par un chimpanzé en tenue de maître d'hôtel. Bien que l'effet soit saisissant, il n'y a là rien que Jane ne puisse comprendre : Philipp étudie les chimpanzés pour tenter de trouver le fameux chaînon manquant de la chaîne darwinienne. D'ailleurs, celui qui fait à Jane les honneurs de la maison se nomme Link (« chaînon »). Link a deux compagnons, Vaudoo, une femelle brutale, et Imp (« Petit diable »), le gentil bébé de celle-ci. Sous la houlette de l'anthropologue, tout semble aller pour le mieux dans ce monde étrange. Mais, alors que Vaudoo vient d'être vendue, tout se met à aller de travers. D'abord, Phillip disparaît. Puis Jane découvre le cadavre du chimpanzé femelle. Et Link met le téléphone dans le four à micro-ondes. Voilà l'étudiante prisonnière de Link et d'autant mieux coupée du monde que des chiens sauvages parcourent la lande environnante. Lors d'une tentative d'évasion, Jane tombe sur le corps saccagé d'un marchand d'animaux venu chercher son dû. Link devient de plus en plus menaçant et Jane, en compagnie d'Imp, est terrorisée. Surviennent alors David, le petit ami inquiet de Jane, et deux de ses camarades. Le premier de ceux-ci n'a que le temps d'entrapercevoir Phillip avant de le rejoindre dans la mort au fond du puits. Le deuxième n'aura que quelques instants de plus à vivre. David, blessé, parvient à rejoindre Jane. Et tous les deux s'enfuient par un souterrain tandis que Link, répondant aux injonctions de la jeune fille et à son fonds de méchanceté, met le feu à la demeure et périt dans les flammes. Sur la route de la liberté, David et Jane recueillent Imp, le gentil bébé. Gentil ? Dans le champ près duquel ils se sont garés, tous les moutons gisent morts.