Parce que les vacances de printemps sont proches, Hashem Hakemzadeh, tourneur de son métier, décide d'emmener son fils Reza avec lui. Ils quittent la ville dans une camionnette chargée de films 16 mm, d'un écran de cinéma, d'une batterie et d'un projecteur. Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht et plein de surprises pour le jeune citadin. Arrivés à Ourmeh, ils installent leur matériel avec l'aide des femmes et des enfants du village et font connaissance avec eux en attendant que la nuit tombe. Au cours de la projection, il se met à pleuvoir au moment le plus palpitant de l'histoire.