Le silence et le calme d'une paisible journée. Deux jeunes gens qui s'aiment, Francisca et Macer. Ce dernier plonge dans un étang. Soudain, c'est l'accident, imprévisible, brutal : devant les yeux horrifiés de Francisca, l'eau de l'étang se colore du sang de Macer, mortellement blessé. Vingt ans après, Francisca, mariée à un riche industriel qu'elle méprise, n'a pas oublié cette scène. Inconsciemment, elle reporte sur son fils, James, sa passion interrompue et éprouve envers ce dernier un amour exclusif, passionné et incestueux. A la suite d'une soirée où sa mère a flirté avec lui d'une façon choquante, James, qui n'ose encore comprendre la vérité, fait la connaissance d'une jeune fille, Judie, dont il tombe amoureux. Cette dernière, au fur et à mesure de leurs rencontres, comprend qu'un drame se joue dans la vie de James et cherche désespérément à l'aider. Entre Henderson, muré dans une autorité maladroite, James, partagé entre deux amours tout aussi profonds dont l'un est criminel, et Francisca, qui ne supporte pas voir son fils s'éloigner d'elle, le drame rôde puis éclate. Un soir, ivre, Francisca insulte, humilie et provoque son mari, qui tente de la tuer. Pour défendre sa mère, James assome son père d'un coup de club de golf. Jugé parricide, il est acquitté. Pour l'avoir tout à elle, Francisca révèle à James que c'est elle qui a achevé Henderson, lequel n'était que blessé après le coup porté par James. De plus, elle lui avoue qu'il est le fils de Macer, ce Macer qu'elle retrouve en lui. Par un effort de toute sa volonté, James échappe à l'emprise où l'enferme l'amour de sa mère et s'enfuit. L'attendent la vie et l'amour vrai et pur de Judie.