Emma est une jeune et belle violoniste. L'inspecteur de police John Hallstrom, en tournée arrosée avec ses collègues Ridgely et Mitchell dans un bar où elle se produit, parie de lui arracher un sourire. Il se lance en vain dans un strip-tease complet : Emma est aveugle depuis que sa mère l'a précipitée, petite fille, dans un miroir. Mais le docteur Ryan Pierce vient d'obtenir un don d'organes et elle recouvre la vue. En fait sa vision est capricieuse, à retardement, et il lui faudra beaucoup de temps pour voir normalement. Or le violeur assassin de sa voisine du dessus croit qu'elle l'a vu dans l'escalier et dès lors ses jours sont en danger. C'est John Hallstrom et son équipe qui sont chargés de l'affaire, et bientôt Emma et John s'aiment. Hallstrom découvre que les trois jeunes femmes pareillement tuées ont reçu une greffe d'organes. La filature se resserre. Mais les amants rompent et Emma supporte très mal la protection policière. La nuit, dans un garage obscur, elle affrontera Crowe, le tueur amoureux de la jeune femme morte dans un accident de voiture, dont les organes ont été greffés sur les victimes. Et au matin elle retrouvera John, accompagné de son fidèle chien d'ancienne aveugle.