Lorsque le directeur de l'école où il vient de se présenter seul l'introduit dans la classe, l'enfant est tellement triste, indifférent et lamentable que, d'un commun accord tacite sans même connaître son nom, ses camarades de classe le surnomment Blackbird (le merle). Lorsqu'ils ne le torturent pas, ils le négligent. En fait, sa mère l'a abandonné dès son plus jeune âge et son père purge une peine de prison. Blackbird vit dans une carcasse de tramway abandonné dans la forêt et gagne quelques sous en lavant des voitures après la classe. Un seul élève, surnommé Prof et lui-même marginal parce que fils d'un haut fonctionnaire de la police, tente de l'apprivoiser. Ils deviennent bientôt inséparables et se créent une planète à eux où la méchanceté des autres, le mépris des adultes et l'absence des parents n'ont plus guère d'importance. Blackbird fait partager à Prof son amour de la nature et Prof l'initie en retour aux méandres et aux chausse-trappes du monde dit civilisé. Le père de Prof voit d'un mauvais oeil cette amitié, même après que Blackbird ait sauvé son fils de la noyade. Un jour, injustement accusé de vol, Blackbird est menacé d'être expulsé de l'école. L'aide de Prof et de son père, soucieux d'intégrité, permet de rétablir une justice précaire, sanctionnant le camarade indélicat et acharné. Mais le père de Blackbird est libéré : il doit quitter la ville pour une résidence lointaine et part avec l'enfant. Blackbird trouve tout de même le temps d'une visite d'adieu à son ami, à qui il laisse en guise d'adieu un talisman gage d'une amitié éternelle. Prof reste seul.