1388. Les troupes turques pèsent sur les frontières de la Serbie. Mais, dans son domaine, le seigneur Strahinja vit insouciant et heureux. Et des murmures agitent sa cour. On dit que ses récentes épousailles avec une jeune noble raffinée ont amolli son ardeur combative, relâché sa vigilance. De fait, lorsqu'avec deux compagnons il est parti chasser au faucon, un groupe de pillards, déserteurs de l'armée ennemie, s'empare du château, grâce à la complicité d'un faux mendiant qui s'y était introduit, violant, tuant et saccageant tout. C'est ainsi qu'Alia, la belle épousée, passe aux mains d'Ali, « le diable d'Anatolie », qu'elle fait dépérir d'amour en se refusant à lui. De son côté, Strahinja s'est précipité demander de l'aide à son duc de beau-père, qui lui offre. sa cadette en mariage. « Le faucon de Serbie », toutefois, se refuse à renoncer à celle qu'il aime. Seul donc, il part à sa recherche pour revenir, humilié, dans les mailles d'un filet qu'Abdallah, le faux mendiant et frère aîné d'Ali, a refermé sur lui. Achetant une douzaine de forçats au duc, Strahinja s'en retourne vers le campement des bandits. Las ! Lorsqu'il arrive tout est consommé : Alia l'aimée a cédé au charme ottoman, tandis qu'Abdallah râlait, empalé pour avoir laissé « le faucon » s'en aller. Revenu, celui-ci sème la dévastation. Et, dans les marais pestilentiels, il livre un ultime duel à son rival d'Anatolie dont il plantera la tête au bout d'une lance. Alia l'infidèle, quant à elle s'apprête à recevoir son châtiment. Cheveux coupés mais toujours belle, elle tend ses yeux de larmes perlés à la lame qui les percera. Cependant, magnanime, bafouant les traditions et la noblesse, Strahinja prend la main d'Alia pour la ramener chez eux. 1389. La Serbie est vaincue. Mais la légende de Strahinja, « le faucon de Serbie », prend son vol.