Dans ce village de montagne du Montenegro, on ne plaisante pas avec les traditions, surtout s'il y va de l'honneur d'un homme ; la femme infidèle se met un pain sur la tête avant d'être tuée par son mari à coups de maillet. A l'occasion du mariage de Luka et Jaglika, Djordje revient au village car il est leur témoin. Sur la côte où il s'est installé, il se fait appeler Georgy. Pour arriver jusqu'à Medjedja, il fait porter sa Fiat rouge à dos d'hommes. Au village, il a une femme, Marguite, et cinq enfants qu'il dédaigne. A son invite, plusieurs familles descendent vers la côte espérant y trouver une vie meilleure et gagner de l'argent. Ainsi font Luka et Jaglika quelques années plus tard. Accueillis par Georgy, ils découvrent un monde qu'ils ne soupçonnaient pas. Georgy convainc Luka, qui a été renvoyé de l'entrepôt de sel où il avait trouvé un travail, de placer sa femme comme domestique dans un camp de naturistes. D'abord très choquée, Jaglika est vite fascinée puis attirée par la sensualité et la tendresse qui émanent des corps nus d'un couple de jeunes Anglais. Et le soir, elle supporte de plus en plus mal de retrouver son mari qui lui pose un voile sur le visage avant d'accomplir son devoir conjugal. Une nuit, elle laisse partir le dernier bac, boit un whisky, puis danse avec les Anglais ; au petit matin, elle enlève sa tenue de nurse anglaise pour se « dépraver » nue avec eux dans la mer. Mais le couple s'en va, un autre moins attirant le remplace ; Jaglika sombre dans le mutisme. Luka l'emmène en pèlerinage puis ils rentrent à Medjedja. Elle avoue alors son péché, fait cuire un pain et se le pose sur la tête tandis que Luka prend son maillet. Mais au lieu de frapper, il rentre chez lui et se tue.