Prop vient d'hériter de la maison de sa grand-mère dans une petite communauté villageoise. L'accueil des voisins est très froid, voire hostile, car son habitation se trouve près du bois de la sorcière, dans lequel nul n'a le droit d'aller. Prop s'installe et aide une vache nommée Berta à extraire ses cornes d'un muret. Mais lorsqu'il lui tire la queue, celle-ci s'énerve et déploie la force d'un taureau. Prop doit tout ranger et se lie d'amitié avec la vache. Un jour qu'ils se promènent dans la forêt, les deux amis sauvent trois petits lutins piégés par la sorcière. Pour témoigner de leur gratitude, les petits magiciens promettent à Prop de toujours l'aider en cas de besoin. C'est chose faite lorsque, selon son souhait, ils donnent la parole à Berta, sa meilleure amie. Le maire souhaite déjà racheter la maison de Prop, qui refuse, se plaisant bien dans la ville. Mais, emprisonné par la sorcière, Prop est sauvé par Berta et les lutins. La sorcière accepte une trêve de 7 jours. La vie communautaire reprend ses droits, jusqu'au jour où la sorcière transforme les lutins en méchants ogres répandant le mal. Les deux comparses, Prop et Berta, profitent de l'absence de la sorcière pour préparer une potion de gentillesse qu'il donneront à la méchante dame. Ils y parviennent, mais Berta est transformée en pierre. Prop la sauve... en lui tirant la queue.