Dans une petite ville du Middle West, Caleb part retrouver ses copains dans un bar de la ville à la nuit tombée quand il aperçoit une jeune et jolie étrangère qu'il aborde aussitôt. Mae accepte de se promener avec lui dans la campagne, mais se refuse à flirter. Avant le lever du jour, elle supplie Caleb de la ramener très vite chez elle. Il accepte en échange d'un baiser. Mae s'exécute et le mord au cou avant de s'enfuir. Soudainement affaibli, le jeune homme, qui est tombé en panne, rentre chez lui en marchant avec beaucoup de difficulté quand il est kidnappé dans une voiture, hermétiquement close à la lumière du jour. Il y retrouve Mae et ses inquiétants acolytes (Jesse, Severen, Diamondback et Homer). Mae et ses amis ne sont pas comme les autres : ils vivent la nuit, craignent la lumière du jour et doivent chasser l'homme pour survivre. Caleb fait à présent partie de leur clan. Il doit apprendre à tuer, sinon il sera exterminé par la bande. Dans un premier temps, Mae le nourrit de son propre sang, au risque de voir ses forces s'amenuiser. Ses acolytes forcent Caleb à se nourrir seul. Ils partent massacrer les consommateurs d'un bar et son patron, mais Caleb rate son examen de passage en laissant échapper sa proie. Par un heureux hasard, il retrouve son père qui s'est lancé à sa recherche, dans un motel où la bande se cache de la police. Caleb est enlevé par son père. De retour dans la maison familiale, le père innocule au fils son propre sang par transfusion et réussit à le sauver, lui rendant sa normalité. Mais la bande et Mae ne tardent pas à les retrouver. Caleb réussit à les exterminer un à un. Seule Mae dont il est amoureux et à qui il va transfuser son sang, est épargnée. Il va ainsi lui donner une vie normale. et son amour.