Déjà tout petit, quand il s'enfermait pour se déguiser en femme, Arnold sentait bien qu'il n'était pas comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est confirmé : homosexuel et travesti, il enchante les foules d'un night club new-yorkais sous le doux nom de Virginia Hamm. C'est en en sortant que, dans un bar « gay », il rencontre Ed, son premier amour. Hélas, Ed est bisexuel, un peu honteux et laisse vite tomber son nouvel ami pour une femme. Deux ans plus tard, Arnold rencontre son plus bel amour : Alan. Beau, jeune, profondément amoureux, il lui offre enfin la vie de couple dont il rêvait. A tel point que les deux hommes envisagent d'adopter un jeune homosexuel. Pour l'accueillir, ils déménagent et s'installent à Brooklyn. Dans une bagarre avec des loubards « anti-pédés », Alan est tué. A nouveau, Arnold se retrouve seul. Une nouvelle année passe. Le père d'Arnold est mort et sa mère vient lui rendre visite. Elle n'a jamais vraiment admis la différence de son fils, et n'est pas prête à accepter d'avoir un petit-fils. Une terrible scène les oppose. La mère s'en va, mais en ayant compris beaucoup de choses, même s'il lui reste du chemin à parcourir. Ed, qui a quitté sa femme, revient vers Arnold qui, entre cet amour retrouvé et son fils, semble enfin avoir trouvé un équilibre.