Dans la petite ville de Winnipeg, les habitants attendent avec terreur ou résignation l'apocalypse. La tension est à son comble chez certains. Sabu, lui, a d'autres préoccupations. Il est DJ et prépare une gigantesque rave sur les hauteurs de Garbage Hill, pour l'instant il travaille dans un sex-shop en extérieur, toujours près à assouvir les désirs sexuels des clients. Mais son voeu le plus cher est d'avoir couché avec 2.000 hommes avant la crue annuelle de la Red River. Son but est presque atteint et il a maintenant jeté son dévolu sur Happy, un jeune homme innocent et passionné d'ufologie. Happy reçoit ainsi des messages d'extra-terrestres sur son poste radio qui lui promettent de se manifester un jour sur terre sous les traits de l'enfant de son amour. Spanky, coiffeur de son état et plein de malveillance pour ses contemporains, n'est pas prêt à laisser se réaliser le voeu de Sabu. Il kidnappe le pauvre Happy et lui fait subir les pires sévices (sexuels et non sexuels, il l'éviscère et se délecte de ses entrailles). Happy s'en remet malgré tout et la rave a lieu. Spanky s'enfonce des ciseaux dans le crâne, mais il a même pas mal. Sabu tombe dans une flaque d'essence et se retrouve dans une piscine avec des hommes nus. Puis il vit une relation fougueuse avec Happy dont il est tombé réellement amoureux. Il en tombe enceint.