New-York, 1942. Léon Bernstein, dit "Bemzy", est photographe free-lance. Méprisé par ses employeurs et par la police, il est néanmoins le meilleur de la ville, toujours à la pointe de l'actualité. Il est bientôt contacté par Kay Levitz, la ravissante veuve du propriétaire d'un club très chic. Il se laisse séduire par cette charmante créature qui le flatte et qui lui demande de l'aider à se débarrasser du gangster Spoleto, un bandit sadique qui la menace de s'emparer de son établissement. Bemzy tombe terriblement amoureux de Kay et va même jusqu'à risquer sa vie pour la tirer d'affaire. Persécuté par le FBI, par le politicien Thatcher Gray, par Spoleto etpar le rival de celui-ci, Farinelli, Bemzy finit par découvrir quele mari de Kay s'était engagé à fournir à Spoleto des bons d'essence détournés par Gray. Après la mort du mari de Kay, l'un de ses hommes a proposé le marché à Farinelli. Bemzy se retrouve pris au milieu de cette guerre des gangs. Il s'en tire de justesse et découvre que Kay l'a trahi pour passer un accord avec Spoleto. Bemzy connaîtra le succès grâce à un livre élaboré à partir de ses photos, mais il vieillira seul.