Tucson. Arizona. Richie gratte sa guitare entre deux bottes de paille dans la ferme familiale. Il est doué mais seule Beth, sa petite amie, apprécie son talent. La chance lui sourit. Son copain Donnie, avec son groupe « Magie », doit se produire dans un club de la ville : au dernier moment, Richie remplace un guitariste défaillant. La soirée est d'importance puisque « le gros », potentat local du « show-biz », sera présent pour décider du passage éventuel du groupe au Palace. Le Palace, c'est la porte ouverte vers les enregistrements, la gloire. Le succès est tel que le « gros » envoie le groupe en tournée pour le rôder avant l'épreuve du Palace, accompagné de son homme de confiance, Weasel. D'aspect bourru, plutôt autoritaire, Weasel inquiète d'abord les jeunes gens mais, très vite, ils se rendent compte de son utilité, notamment devant les patrons de club indélicats. La tournée est un succès mais l'ambiance se dégrade dans le groupe car Skip, le chanteur, prend ombrage de l'importance grandissante de Richie. Retour vers Tucson et premier passage au Palace ; applaudissements à tout rompre, invitations aux soirées du « gros », jolies filles. Mais la gloire, même locale, a son revers de médaille : Richie file des jours tendres et romantiques avec Beth, Donnie délaisse Lorraine pour tomber dans les bras d'une resplendissante blonde qui l'entraîne sur la dangereuse pente de la drogue. Retards, erreurs musicales sur scène, Donnie pose des problèmes au groupe. Une nuit, après une sévère explication avec Richie, le jeune homme meurt d'une overdose. Consternation générale sauf pour le « gros » qui saute sur cette occasion pour démanteler « Magie » au profit d'un groupe moins bon mais plus docile, « Surgical steel ». Il débauche Skip qui accepte tandis que Richie retourne à ses bottes de paille. Seul Weasel ne l'entend pas de cette oreille et joue « Magie » contre le « gros ». Il s'arrange pour les faire passer à l'insu de son patron. Mais Richie doit accepter de rejouer. L'autorité de Weasel, le charme de Beth, le souvenir de Donnie suffiront-ils à le décider ?