Don Paolo Regalbuto meurt subitement. Au terme d'un Conseil qui réunit les principales « familles » du Milieu, Don Angelo di Morra prend sous sa protection le fils de Don Paolo et le reconnaît comme son héritier. Par ailleurs, Tony et Vince Fargo, qui faisaient partie du clan Regalbuto, reçoivent leur indépendance selon la volonté du « Don » défunt. Ces arrangements déçoivent l'ambitieux Orlando, avocat d'un autre « chef de famille », Jimmy, actuellement emprisonné. Poussé par son épouse, Orlando va se servir d'une jeune femme, Ruby, pour allumer la guerre entre Angelo et Frank. Ayant appris, en effet, que sa petite amie l'a quitté pour un amant dont il ne soupçonne pas l'identité, Frank corrige sévèrement Ruby. Rendu fou de rage, l'amant, qui n'est autre qu'Angelo, lequel ne connaissait pas les liens qui unissaient Ruby à Frank, ordonne l'exécution de Frank. Ordre qu'il cherche - en vain - à révoquer peu après. Devant une première tentative d'assassinat, Frank s'allie à Tony et Vince Fargo pour tenir tête à son père adoptif. La machine infernale s'est mise en route : les attentats se multiplient. Tandis qu'Orlando, qui voit avec satisfaction le succès de sa machination, fait exécuter « l'héritier » Frank, Don Angelo se fait passer pour mort afin de lancer une spectaculaire opération. Mais son coeur fatigué ne résiste pas à l'annonce de l'exécution de son frère organisée par Tony Fargo. C'est paralysé que Don Angelo vivra la découverte de la traîtrise d'Orlando et l'affirmation de Tony Fargo, promu Don Antonio, comme nouveau chef d'une « famille » pacifiée.