Mike sort d'un hôpital psychiatrique. Quelques années auparavant, son ami Reggie l'avait sorti des mains d'un étrange personnage, une espèce d'homme-cadavre accompagné de nains monstrueux qui s'emparait des humains pour les transformer et les envoyer, semble-t-il, vers l'au-delà. Personne ne l'avait cru et il s'était retrouvé interné. Mais dès sa sortie, le diabolique personnage se manifeste en tuant la famille de Reggie ; Mike, qui avait eu la vision de leur mort, comprend que l'homme-cadavre le provoque. Après s'être copieusement équipés (fusils, lance-flammes, tronçonneuse, etc.), les deux hommes se lancent à la poursuite de leur ennemi. Chemin faisant, de cimetières vides en villes dévastées, ils rencontrent une jeune fille, Alchemy, qui se rend à Périgord, une petite bourgade de l'Oregon. En approchant de ce lieu, Mike comprend que le but approche. Le cimetière et l'église voisine semblent être le repaire de l'homme-cadavre. Aidé de Lyz, jeune fille dont les grands-parents viennent d'être transformés en nains, Mike et Reggie s'attaquent aux monstres. Après de sanglants combats, ils parviennent à terrasser l'homme-cadavre en lui inoculant de l'acide chlorydrique. Ils s'enfuient joyeux dans un corbillard conduit par Alchemy. Mais brusquement, cette dernière se tranforme. Le cauchemard reprend !