Paul, 15 ans, est certainement l'un des plus brillants élèves du docteur Jenson. La chirurgie du cerveau le passionne et il a lui-même construit son compagnon, le robot « BB » à qui il a donné une intelligence et une force peu communes. Tous deux, avec Tom et une jeune voisine Samantha, sont des amis de jeux quasi inséparables. Ils en font « voir de drôles » aux voisins qui ne leur plaisent pas ; et justement en ce soir de Noël, ils décident d'importuner une vieille dame du quartier, méchante et irascible. L'affaire tourne mal et BB se fait proprement démonter à coups de fusil par la victime. Paul, catastrophé, ne peut que récupérer le cerveau de sa création. Heureusement pour lui, la présence de Samantha dont il est amoureux le réconforte. Mais un soir, en rentrant chez elle, la jeune fille est frappée par son alcoolique de père et tombe lourdement sur la tête. Le diagnostic est sans appel ; le cerveau est mort et la maintenir en vie artificiellement ne peut être que temporaire. Paul ne l'entend pas de cette oreille. Tom et lui pénètrent dans l'hôpital et subtilisent le corps. Paul opère alors Samantha et fixe dans son cortex le cerveau de BB. Tom, goguenard, s'évanouit lorsque le corps sans vie se redresse. Ainsi, l'opération a réussi et la jeune fille, certes muette, le regard fixe, la démarche raide, « revit ». Paul la cache dans une remise au fond de son jardin. Mais Samantha ne semble pas vouloir rester sagement allongée, des lueurs vengeresses passant dans ses yeux. C'est ainsi que, dotée d'une force peu commune, elle n'a aucune difficulté à casser le cou de son père avant de lui mettre la tête dans la chaudière. Même réaction à l'égard de la vieille dame qu'elle décapite avec un ballon. A chaque fois, Paul arrive trop tard ; Tom menace de tout révéler à la police. alors Samantha se déchaîne contre lui. Mais la police a compris et une course-poursuite s'engage dont l'issue tragique ne fait guère de doute.