Erik, homosexuel new-yorkais, vit difficilement la fin d'une longue relation. Réalisateur de documentaires, il fréquente les messageries téléphoniques gays et enchaîne les aventures d'un soir. C'est au téléphone qu'il fait la connaissance de Paul, avocat n'assumant pas son homosexualité. Ce dernier, en couple avec une femme, prévoit d'ailleurs de se marier, ce qui l'enfermera encore plus dans ses mensonges. Ils se revoient de nombreuses fois, et tombent mutuellement amoureux. ì mesure que la force de leur relation s'intensifie, Paul officialise sa relation et met fin à son ancienne vie. La relation entre les deux jeunes hommes est intense et passionnelle, malgré les pulsions et les vices de chacun. Si Erik est jaloux et possessif, Paul, quant à lui, est accroc au crack. Cette addiction, qu'Erik supporte, va peu à peu miner leur amour. Alors qu'ils vivent désormais ensemble, Paul s'isole dans une spirale autodestructrice. Les années passent, Paul enchaîne les sevrages et les rechutes, jusqu'à ce qu'Erik - qui tente de l'aider coûte que coûte - lui pose un ultimatum. Après un séjour en cure de désintoxication sans résultat, Erik retrouve Paul dans la déchéance et le quitte. Des années plus tard, ils se retrouvent et commencent peu à peu à se revoir. Mais Paul, fatigué, demande à Erik de se décider et devant le refus de celui-ci, chacun décide de vivre sa vie de son côté.