Le Congo belge, 1963. La jeune Felice prend le train avec sa tante car, malade, elle doit passer quelque temps dans un sanatorium. Mais ce voyage changera sa vie à tout jamais. Sa tante, par un baiser, lui transmet un pouvoir que possèdent certaines femmes de cette famille. Une dizaine d'années plus tard, dans sa coquette maison, Hilary, la soeur de Felice, fête avec son mari Jack et des amis l'anniversaire de leur fille de dix-sept ans, Amy. Tout le monde ignore l'existence de Felice jusqu'au jour où elle réapparaît. Hilary meurt le jour-même dans un horrible accident de voiture. Peu après son enterrement, Felice arrive chez Jack qui supporte mal la mort de sa femme. Felice, très belle, est mannequin. Jack est séduit, mais Amy ne se sent guère attirée par sa tante qu'elle trouve étrange. Pourtant, Felice s'installe chez eux, aide Jack à trouver du travail et entend bien soumettre Amy à ses régimes diététiques. Des tensions surgissent entre Jack, qui défend Felice, et Amy. Heather, une amie d'Amy, meurt. Amy se réfugie chez sa voisine, Brenda, dont le solide bon sens la réconforte. Peu après, Amy découvre dans les valises de sa tante d'étranges objets ; statuettes africaines, gris-gris. Et les lunettes de son amie. Elle comprend que Felice lui a jeté un sort. D'étranges incidents surviennent, les gens autour d'Amy meurent. Quand Amy apprend que Felice se livre à des rituels vaudous, prise de peur, elle se réfugie dans une église. Mais Felice semble l'avoir choisie pour prochaine victime et l'emmène pour la placer sur un autel païen. Brenda, qui suit sa propre enquête, comprend ce qui se passe et prévient Jack. Quand ils arrivent, Felice s'apprête à transmettre à Amy son pouvoir par un baiser fatal. Jack la détourne de sa fille qu'il réussit à sauver, tandis que Felice retourne à l'état de cadavre.