Kurt Sloane et son frère Eric arrivent des États-Unis. Champion du monde de karaté, Kurt vient à Bangkok affronter le leader local de kick-boxing , Tong Po, invaincu jusqu'à présent. Le combat commence dans l'enthousiasme, mais très vite les coups fourrés de Tong Po terrassent Kurt et, dans un dernier round violent, alors que Eric, son manager, a jeté la serviette, Tong Po assène à Kurt un coup qui lui brise la colonne vertébrale. Il restera paralysé à vie. Eric, lui-même karatéka, décide de venger son frère et, avec l'aide d'un ami impromptu, Winston, découvre Xian Chow, maître de kickboxing qui prend en charge sa formation. Eric joue bientôt avec son corps et affronte toutes les situations avec succès. Le manager de Tong Po, Li, propose un combat contre le vice-champion de Thaïlande dont se sort très honorablement Eric. La foule demande le combat au sommet. La réputation du maître est telle que Li prend des précautions : Mylee, menacée, est violée, Kurt kidnappé pour un marchandage odieux... Les premiers rounds sont désastreux pour Eric, mais Kurt, libéré par le maître et Winston, apporte la liberté d'esprit nécessaire à son frère qui met Tong Po KO. La foule debout acclame le jeune blanc qui a su dominer son héros qu'aussitôt elle oublie.