1947. Jim Carmody, ancien pilote de guerre, est devenu l'homme de main et le prisonnier de Mieh Yang, chef de bande qui règne sur un immense territoire aux confins du Tibet. Las de cette existence - car en fait, Yang le traite comme un prisonnier - Jim songe à s'échapper. Un missionnaire est tué par les hommes de Yang et Jim prend les vêtements et l'identité du prêtre pour qui il se fait passer en arrivant à la Mission la plus proche. Sous son déguisement, Jim est obligé de passer pour prêtre mais n'ose pas confesser ni dire la messe. Sa situation se complique encore quand l'infirmière de la Mission, Anne, tombe amoureuse de lui. Quand il apprend que Yang, qui a retrouvé ses traces, marche sur la Mission, Jim va le trouver et, connaissant bien les faiblesses de son ancien chef, lui fait une proposition : jouer aux dés cinq ans de son service contre la liberté pour lui et la paix pour la Mission. Joueur invétéré, Yang accepte. et perd. Le prestige du faux prêtre s'en trouve démesurément accru mais l'arrivée imminente de deux autres prêtres envoyés sur sa demande par l'évêque l'amène à révéler la vérité à Anne ainsi que les sentiments que, lui aussi, il éprouve pour elle. Les prêtres ayant compris la sincérité du repentir de Carmody et sa bonne volonté, décident, pour le bien de la communauté, de ne pas démasquer son identité et le laissent partir sous son habit d'ecclésiastique. N'ayant plus à rougir de son amour, Anne attendra.