Une femme abandonne un bébé à la porte d'une luxueuse maison : tout petit, déjà, Junior commence ses méfaits en « arrosant » copieusement celle qui le recueille. Adopté puis abandonné plusieurs fois pour cause de frénésie destructrice, le voici maintenant jeune garçon dans un pensionnat religieux où il se rend toujours plus odieux, avant d'être adopté une fois encore. Sa nouvelle mère ? Flo, qui voit surtout en lui le bambin qui lui manque pour se faire recevoir chez ses voisins. Quant à Ben, le mari de Flo, il veut vraiment un enfant pour l'éduquer, l'aimer. Brave type, Ben, mais faible, tant vis-à-vis de son épouse méprisante que de son père, Big Ben, affairiste et politicien réactionnaire et cynique. Junior, lui, est fidèle à lui-même : chat martyrisé, grand-père accidenté, goûters sabotés, incendies, matches de base-bail tournant au cauchemar, tout ça, c'est lui ! Et voici qu'arrive Martin, un tueur fou évadé de prison avec qui Junior a correspondu secrètement et qui, après avoir goûté aux charmes de Flo, l'enlève ainsi que le gamin. Joie de Ben, qui revit. Mais un dessin lui révèle que Junior, au fond, l'aime. Alors Ben se transforme, affronte Martin et en vient à bout. Flo, enfermée dans une grande valise par Martin, atterrit par hasard sur un camion qui transporte un monstrueux verrat. Ben reste seul, joyeux, avec Junior qui l'appelle pour la première fois « papa ».