1972. Cleveland. Un gamin et son père dans une voiture. Le père est un drogué qui va faire un casse. Il est tué sous les yeux de son fils. Vingt ans après, à Los Angeles, un haut fonctionnaire, Carver, veut recruter un policier de couleur pour une mission très spéciale. Le gamin, qui est devenu un policier, est choisi par Carver pour infiltrer le milieu de la drogue afin de faire tomber le chef, Anton Gallegos, un Sud-Américain bénéficiant de l'immunité diplomatique et qui se procure de la drogue grâce à son oncle, dirigeant d'un pays latino-américain. Larry accepte et devient John Q. Hull. Il prend contact avec un petit dealer qui lui fait connaître David Jason, trafiquant et avocat de Gallegos. Jason se prend de sympathie pour John, le sort d'une mauvaise affaire avec la police au cours de laquelle il fait connaissance avec un policier noir à tendance rédemptrice. Ils s'associent et entrent en conflit avec le caïd. Dans un cinéma, ils tuent Gallegos. Puis ils donnent rendez-vous sur un bateau désarmé à l'oncle de Gallegos pour un deal important. Le policier noir, qui était sur les lieux, est tué par Jason. Puis, Carver annonce à John que le département d'état interdit d'aller plus loin. John n'en peut plus, il est obligé de tuer Jason. Plus tard, interrogé par une sous-commission d'enquête du Congrès, il réussit, grâce à une bande vidéo, à mouiller Carver. Il repart libre.