Nous sommes dans une petite ville au milieu des étendues presque désertiques d'un Etat U.S. Un couple y mène une vie sans problèmes, jusqu'au jour où un cadavre mutilé met en émoi la population. Le shérif enquête, aidé du mari, tandis que la femme adopte bientôt un étrange comportement. Elle est invinciblement attirée vers une ancienne chapelle de bois d'une ville morte, dans le désert. Son mari et le shérif l'accompagnent une nuit et assistent à une étrange procession de gens masqués. Ils se mêlent au groupe, entrent dans la chapelle où se déroule une cérémonie diabolique. Animée par un grand-prêtre habillé de rouge, elle voue un culte à Satan, représenté par un horrible monstre embryonnaire et verdâtre. Les intrus sont découverts et attaqués mais réussissent à s'enfuir. Plus tard, la jeune femme revient seule et devient la proie dû prêtre qui l'initie aux rites sataniques. Le grand-prêtre est en réalité un sorcier du XVIIe siècle brûlé vif par les ancêtres de la jeune femme, et il est revenu se venger. Le mari, qui intervient avec la population du village derrière lui, est amené à tuer sa propre femme avant de mettre le feu à la chapelle. Tandis que le brasier dévore le bâtiment de bois et que la chaleur devient. infernale, toute la troupe des damnés qui animait les cérémonies se liquéfie : les traits s'estompent, se fondent en un horrible magma coloré, et il ne reste bientôt de ces êtres qu'un tas de vêtements au-dessus d'une flaque de cire. Le grand-prêtre est reparti chez Satan.