Trois amis, Collings, Harris et Dan parcourent sans but précis le pays. Or, un jour, Collings décide de rentrer chez sa femme qu'il a quittée sept ans auparavant. Dan et Harris, quant à eux, se préparent à aller en Californie. Ils arrivent dans la petite ville de Del Norte qui est à la merci de Mac Vey, et s'apprêtent à y passer la nuit ; au cours de celle-ci, Dan est abattu par Mac Vey, car il aurait lente de violer sa femme. Collings et Harris se vengent en rendant Mac Vey infirme à vie : ils lui tirent une balle dans chaque pied, puis quittent la ville et se dirigent vers la ferme d'Hannah. L'accueil de celle-ci n'est guère chaleureux ; elle propose à son mari et à son ami de les employer comme saisonniers. Mais Collings parvient à la réapprivoiser et lui demande de reprendre la vie commune. Harris se sent alors de trop et repart pour la Californie. Un jour, Collings apprend qu'il est prisonnier de Mac Vey.