Vers la fin du siècle dernier, alors que l'Europe est à feu et à sang, Tom, un jeune soldat traumatisé par l'horreur et la cruauté environnantes, déserte l'armée après avoir crevé l'oeil d'un gradé sadique. En état de choc, le visage maculé de boue, vêtu d'habits féminins trouvés au hasard de sa fuite éperdue à travers la forêt, il repère finalement une bande de nomades qui le considère comme une sorte de folle aux pouvoirs magiques. Muré dans son mutisme, il se fait néanmoins accepter peu à peu en rendant divers services. De toute la tribu seule Jessie, la fille du chef Darky, connaît le secret de Tom avec lequel elle va nouer une idylle passionnée. Hélas, le sort va bientôt s'acharner sur sa famille. C'est d'abord Simon, son frère mongolien, qui, la découvrant un jour dans les bras de Tom, tombe de stupeur dans un lac et se noie. Ce sont ensuite des soldats menaçants qui doivent être abattus. Ulcérés, les nomades chassent Tom, rendu responsable de leurs malheurs . Abandonné, celui-ci échappe de peu à la vengeance de l'officier borgne, puis rattrape la caravane et se démasque. Résigné à laisser sa fille partir avec Tom, Darky couvre leur fuite en faisant barrage aux soldats.