Sindbab amène à Bagdad en défiant Sekoura, magicien de son état, la princesse Parisa du royaume de Chandra. Pour reprendre la lampe que Sindbad possède, Sekoura rapetisse Parisa. Il offre de lui rendre sa taille normale contre la lampe merveilleuse. Le moyen de sauver la princesse, c'est de lui faire boire un breuvage fabriqué avec des .ufs d'oiseau roc. Or, les oiseaux roc se trouvent à l'île des Cyclopes. A l'île des Cyclopes où tout le monde débarque, bagarre avec un cyclope, bagarre avec un petit d'oiseau roc, bagarre avec un dragon qui crache du feu, bagarre avec un squelette. De toutes ces bagarres et de bien d'autres dangers, Sindbad et Parisa - d'abord minuscule puis revenue à sa taille normale par les soins du traître Sekoura - sortent indemnes grâce au petit génie de la lampe merveilleuse.