Après la bataille d'Azincourt, le Roi d'Angleterre, profitant de la captivité du Roi de France, essaie de se rallier les chevaliers français prisonniers en les libérant. A l'appel du comte Robert de Ville, ces derniers organisent la résistance à l'Anglais. Rentré en Angleterre, le Roi a laissé son fils, le Prince Edouard, pour gouverner et pacifier la Guyenne. Les paysans, qui demandent la paix, sollicitent la protection du prince contre Robert de Ville et ses amis. Une parente de la couronne d'Angleterre, amie d'enfance du prince Edouard, vient habiter sur les terres nouvellement conquises. Elle et ses jeunes frères sont enlevés et gardés en otages par les Français. Edouard part en campagne pour la délivrer mais tombe dans une embuscade dont il s'échappe avec difficulté, escorté de son fidèle conseiller, Sir Jean Chandos. Privés de tout secours, ils échouent dans une auberge où ils apprennent que les seigneurs français lèvent des troupes et veulent rejoindre Bertrand du Guesclin. Une fille de l'auberge permet au prince de s'échapper et de se rééquiper en prenant une armure noire qui ornait la salle. Sous ce déguisement, le prince et Chandos se font accepter par les Français et cherchent à faire évader Lady Jeanne : l'opération échoue et tous partent rejoindre le connétable de France, qui reconnaît le Prince Noir. Celui-ci s'échappe, délivre Lady Jeanne et la recueille dans sa propre forteresse. Du Guesclin vient lui donner l'assaut, il est repoussé et fait prisonnier, et le Prince Noir tue de sa main Robert de Ville, qui cherchait à reprendre sa captive.