Jicop Wade, à la suite d'un meurtre, a dû quitter son foyer et mener la vie des hors-la-loi quinze ans durant. Mais il revient à Red Bluff pour y retrouver son fils et sa femme. De la bouche du jeune homme qui le repousse et le méprise, il apprend la mort de cette dernière. Charlie, le fils, le soupçonne du reste d'avoir provoqué « l'accident mortel ». Cependant Charlie suivra son père, mais ils ne reçoivent l'autorisation de se fixer nulle part et c'est, parce que Charlie est malade, à bout de forces, que Wade se résoudra à gagner le ranch d'Hélène, chez qui il a déjà longtemps vécu, il y est rejoint par un complice d'antan, Ben Ryerson. Et son vieil ennemi King Fisher rôde alentour. Lorsque l'adolescent a repris des forces, Jicop décide d'en faire un vrai éleveur de chevaux. Peu à peu les préventions du fils tombent et une admiration encore latente naît dans son c.ur. Mais il est jaloux de Jicop à cause d'Hélène. Un jour, King Fisher et sa bande surgissent et tentent d'enlever le bétail ; devant la réaction de Jicop, ils y renoncent mais veulent enlever Charlie. Ben et Jicop les mettent à la raison. Au cours d'une capture de chevaux sauvages, Charlie et Ben se prennent de querelle et laissent échapper les bêtes. Jicop chasse Ben qui, avant de s'éloigner, apprend à Charlie que si son père a perdu son foyer, c'est que sa mère a refusé de le soutenir après le meurtre d'un shérif ; sa mère s'est suicidée, d'ailleurs. En quittant le ranch, Ben est abattu par King. Charlie essaie de se réhabiliter aux yeux de son père en capturant seul un cheval. Il y parvient, non sans dégâts. Hélène le soigne et il lui avoue son amour. Mais Jicop décide d'épouser Hélène. Jicop, sachant qu'il ne pourra vivre tranquille tant que King sera dans la région, et constatant qu'il perd la vue, accepte un rendez-vous avec son ennemi. C'est un traquenard, mais Charlie arrive à temps pour aider son père. Jicop se débarrassera de trois des bandits et sera tué par King qu'il aura, avant le mourir, le temps d'abattre. Charlie et Hélène reprendront le ranch.